Exact Compact+

 

Procesgang exporteren

Introductie

Het exporteren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw gegevens uit uw administratie te krijgen. Deze gegevens kunt u in het XML- en CSV-formaat exporteren. U kunt dit doen via [XML, Financiële export]. Hier kunt u de gewenste gegevens selecteren die u wilt exporteren uit deze administratie. Als u bijvoorbeeld debiteuren wilt exporteren, dan kunt u dat doen via het menupad [XML, Financiële export, Debiteuren].

De gegevens die met E-XML Server geëxporteerd kunnen worden zijn:

Financiële export

• Grootboekrekeningen
• Crediteuren
• Debiteuren
• Financiële boekingen
• Mutaties

Uitleg van de velden

Onderstaand wordt per scherm uitleg gegeven over de exportfunctie. Het exporteren van debiteuren wordt als voorbeeld genomen, maar voor de overige gegevens geldt precies hetzelfde.

U kiest voor menupad  [XML, Financiële export, Debiteuren]. Het bovenste gedeelte van het scherm dat nu verschijnt ziet er als volgt uit:

Bestand
Hier kunt u de locatie ingeven waar het bestand naar wordt geëxporteerd. Standaard staat hier de locatie en de bestandsnaam van de laatst uitgevoerde export. U kunt zelf de gewenste locatie selecteren door op het vergrootglas aan de rechterkant van het scherm te klikken. Nu verschijnt een selectiescherm van waar u naar de juiste locatie kunt 'browsen'. In dit scherm kunt u tevens aangeven of u een CSV-bestand of een XML-bestand wilt exporteren. Ook kunt u hier de bestandsnaam desgewenst aanpassen.

URL
Gebruikers van E-Synergy kunnen URL selecteren om gegevens te exporteren (uploaden). In het veld moet de Synergy-website worden ingegeven. Hier moet altijd worden begonnen met http:// of https://. Het is mogelijk om direct naar deze locatie te gaan door te klikken op het icoontje aan de rechterkant van dit veld. Het exporteren naar een URL is niet mogelijk voor Verkooporders, Verkoopfacturen, Bestellingen en Boekingen.

Gegevens
Gegevens kunnen op twee manieren worden geëxporteerd:

1. Alle gegevens; alle gegevens zullen worden geëxporteerd.
2. Alleen veranderde data exporteren (optie "Laatst aangepast "); er wordt alleen data geëxporteerd die is veranderd sinds de laatste succesvolle export naar een URL. Deze optie is niet van toepassing als er wordt geëxporteerd naar een bestand.

De optie 'Export: Eenvoudig' is alleen aanwezig bij het exporteren naar een XML-bestand. Door deze optie aan te vinken worden alleen de verplichte velden geëxporteerd.

Toevoegen
Desgewenst kunnen afbeeldingen, notities en/of vrije velden die zijn gekoppeld aan de te exporteren gegevens worden meegenomen. Als de checkbox is aangevinkt zullen deze gegevens ook worden geëxporteerd.

Filter
Bij het exporteren kunt u gebruik maken van een filter, om een selectie aan te brengen in de gegevens die u wilt exporteren. Als u klaar bent met het ingeven van de selectie kiest u voor Klaar. Op het scherm dat nu verschijnt is de voortgang is te volgen. Hier kunt u de export desgewenst nog afbreken via de knop 'Annuleren'.

Als het proces is voltooid, verschijnt een nieuw scherm.

Wanneer er berichten zijn wordt dit aangegeven in de kolom 'Berichten'. U kunt dan klikken op het icoon achter 'Berichten' om eventuele meldingen te controleren.

Na afloop gebruikt u 'Sluiten' om de exportfunctie af te sluiten.

Gerelateerde onderwerpen

• Startpagina Import/Export  

     

Main Category:	Attachments & notes	Document Type:	Online help main
Category:		Security  level:	All - 0
Sub category:		Document ID:	13.504.717
Assortment:	Exact Compact+	Date:	04-06-2020
Release:		Attachment:
Disclaimer